合作伙伴增长计划可以同时衡量两类事项：获批网络的关系架构，以及通过该架构完成的合资格交易活动。庞大的联系人名单不能证明网络已经验证，平台交易量总数也不能证明全部属于合资格已平仓交易量。每条记录都必须符合当前合作伙伴协议的定义。
计数前先定义网络
合作伙伴网络通常由一组可追溯、已获批准的关系组成。现行条款应说明哪些直属合作伙伴、子经纪或其他获准参与者可以纳入主合作伙伴架构，如何完成归因，以及同一成员能否属于多个网络。
申请不等于经验证成员
申请只记录参与意向。验证还可能要求完成身份核查、获得责任实体批准、接受协议、使用获发追踪路径，并在合资格地区开展获准活动。待处理、重复、不活跃、暂停或被拒记录可能不会计入网络门槛。
推荐归因、合格客户与 CPA 奖励解释为什么归因、批准与资格应当保持为不同状态。
梳理直接与间接关系
直接成员通过第一层获批关系连接至主合作伙伴；间接成员则可能位于另一名经验证参与者之下。间接层级是否计入、承认多少层，以及由哪一方拥有关系，都由具体计划决定。门户层级应与协议一致，而不是以离线表格为准。
防止重复与自我推荐
同一个人、公司或账户可能通过不同链接或介绍重复出现。计划可以应用重复、关联方、自我推荐与重新归属规则。网络总数只应计算控制记录认可的独立关系。
已平仓交易量需要明确交易定义
交易平台会区分订单、已执行成交与持仓。已平仓交易量通常取决于减少或消除持仓的已执行交易，但促销计划可以自行定义计数事件。取消订单、未成交请求或仍然开放的持仓，不会因为出现在活动界面就自动成为已平仓交易量。
部分平仓与往返交易
若 1 手持仓减少 0.4 手，记录可以显示 0.4 手已平仓、0.6 手仍然开放。计划可能计算已完成部分，也可能要求完全平仓，或采用往返交易口径。条款还应说明是否将开仓和平仓两边相加，或把完整组合视为一个单位。
促销规则中的开仓、平仓与对冲交易量说明这项计算涉及的不同交易状态。
应用资格筛选条件
已经平仓并不代表一定合资格。计算可能按参与账户、品种、最低持仓时间、计量窗口、服务器时间、交易类型与账户状态筛选。更正、撤销、排除策略、禁止活动及不在受控路径内的交易都可能在验证中被剔除。
促销活动交易量如何计算提供了把这些条件应用到平台历史记录的逐步方法。
总交易量与网络贡献
仪表板可以分别显示总活动、合资格活动与计入的网络贡献。计划可能把交易量归入执行成员、汇总至获批上级网络，或采用其他层级方法。除非条款明确规定，否则不应在多个层级重复计算同一交易。
对齐两项资格测试
双指标路径可能同时要求经验证网络档位与合资格已平仓交易量档位。达到其中一项不能替代另一项。应确认两项测试采用同一个月度或活动周期，最终档位以完成并验证的记录为基础，而不是预测数值。
门槛可能随安排变化
网络档位、交易量档位、合资格产品、费率与上限都可能在不同计划版本之间调整。应保存适用于当前计量周期的安排，不能在未经确认的情况下把上月门槛或公开规划示例用于之后的对账。
查看资格计算示例
假设某个月度规划档位要求十名经验证网络成员与 3,000 手合资格已平仓交易量。离线名单有十二个姓名，但其中一份申请仍在待处理，另有一项重复记录，因此经验证网络总数为十。平台报告显示 3,450 手已平仓交易量，但 200 手属于排除产品，150 手超过计量截止点，250 手未满足最低持仓要求，所以合资格已平仓交易量为 2,850 手。
在此示例中，网络档位已经达到，但交易量档位尚未达到，因此组合资格仍未满足。它说明联系人名单总数与未经筛选的平台报告都不能单独作为依据。实际定义、档位与计算必须以当前协议及门户为准。
为什么仪表板总数会变化
身份检查完成、关系重新归属、交易进入正确周期或撤销得到处理时，暂定记录可能发生变化。数值变化不一定表示错误。比较不同阶段的截图前，应查看状态历史与调整原因。
依赖档位前应回答的问题
- 计划承认哪些网络层级，成员何时成为经验证状态？
- 哪类成交状态会产生已平仓交易量，部分平仓如何处理？
- 哪些账户、产品、地区与活动类型被排除？
- 网络与交易量测试是否使用相同日期及时区？
- 之后的更正、不活跃事件或重新归属会不会改变结果？
- 哪一份门户结算单或批准记录代表资格已经最终确认？
建立可审计的合作伙伴记录
- 保存当前协议、安排、责任实体与计量周期。
- 从安全门户导出获批网络层级。
- 分别记录待处理、经验证、不活跃、重复与排除成员。
- 将每名计入成员与其获批归因路径匹配。
- 核对同一周期与网络范围内的合资格平仓成交。
- 把两项门槛与门户确认结果比较，并针对差异提供依据。
把商业激励与交易风险分开
网络目标与交易量门槛不会改变差价合约或杠杆外汇产品的风险，也不应促使合作伙伴或客户仅为达到档位而增加仓位、频率或敞口。推广内容还应清楚披露商业关系，不得作出合作伙伴无法证实的陈述。
可靠的资格结果应当能够从获批关系追溯至合资格完成交易，再连接至适用安排。如果任何环节仍在待处理，相应金额也应保持待处理状态，而不应显示为已经达成。